INSERT Portal Dokumentów

Szybka i wygodna wysyłka dokumentów do księgowości

Portal Dokumentów to usługa przeznaczona dla biur rachunkowych oraz ich klientów, a także firm prowadzących własną księgowość za pomocą Rachmistrza lub Rewizora nexo/nexo PRO oraz GT. Umożliwia szybką wysyłkę dokumentów do księgowości, np. w formie plików PDF lub plików graficznych (np. zdjęć), a także obsługę KSeF. Znacząco przyspiesza także wprowadzanie plików do systemu dzięki funkcji automatycznego odczytu (OCR) wykorzystującej mechanizmy AI (sztucznej inteligencji).

W czym pomoże Ci Portal Dokumentów:

• Możesz automatycznie pobierać dokumenty przesłane przez klienta do programów księgowych.
• Możesz wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu.
• Możesz łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do Rachmistrza lub Rewizora nexo/GT.
• Możesz automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) — aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak numer dokumentu, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania.
• Możesz automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem, a także cofnąć go do klienta z odpowiednim komentarzem (np. z prośbą o naniesienie niezbędnych poprawek).

Z Portalem Dokumentów możesz:

• Błyskawicznie przesyłać dokumenty do działu księgowości firmy lub do osoby odpowiedzialnej za ich weryfikację.
• Dokonywać automatycznego odczytu (OCR) odebranych dokumentów podczas wprowadzania ich do programu księgowego.
• Zarządzać obiegiem dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
• Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
• Usprawnić pracę zdalną.
• Poprzez stronę www błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF.
• Wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty.
• Śledzić postęp pracy nad dokumentami.
• Prowadzić obieg dokumentów wewnątrz firmy: wysyłać je do kierownictwa, księgowości lub odpowiednich pracowników w celu podjęcia dalszych działań.
• Sprawdzać historię obiegu dokumentów i analizować ich ścieżkę.
• Usprawnić pracę zdalną.

Więcej informacji na stronie.